Vor langer Zeit drohte das Böse den ewigen Krieg zwischen den Menschen und den Mächten des Übernatürlichen erneut zu entfachen. Deswegen hat der Ritter Meister Gregory (Jeff Bridges) die heimtückische Hexe Mutter Malkin (Julianne Moore) vor Jahrhunderten eingesperrt. Doch jetzt ist sie entkommen und dürstet nach Rache. Von überall her ruft Mutter Malkin ihre Gefolgsleute zusammen, um die ahnungslose Welt ihren furchtbaren Zorn spüren zu lassen. Nur einer kann sie aufhalten: Meister Gregory.